Tarifs

Un tarif de cabinet,
pas de grand compte.

Par utilisateur, sans installation ni frais d’entrée. Vous partez quand vous voulez, avec vos données.

Mensuel Annuel −17 %
Découverte
0 € Un poste, sans carte bancaire.
Pour essayer sur votre vrai portefeuille.
Jusqu’à 200 clients Tickets depuis les emails 1 automatisation active Import de votre portefeuille To-do, notes et tickets
Rejoindre la liste d’attente
Le plus choisi Pro
24 € −17 % Par utilisateur / mois, facturé à l’année.
Tout le produit, sans option à cocher.
Portefeuille illimité Tarificateur multi-compagnies Assistant dans chaque écran Boîte mail, séquences et gabarits Pipeline, tableaux de bord et réclamations
Rejoindre la liste d’attente
Cabinet
Sur devis À partir de 5 sièges. Tarif dégressif.
Pour les cabinets et les réseaux.
Rôles et droits par verticale Interlocuteur dédié Migration et accompagnement Boîte partagée du cabinet Tarif dégressif dès 5 sièges
Parler à l’équipe
Sans engagement · résiliable en un clic · données exportables à tout moment.

Ce que contient chaque forfait

Hébergement en France et export de vos données inclus partout.
Choisissez votre
facturation Mensuel Annuel
Découverte 0 € par utilisateur / mois, sans carte bancaire. Rejoindre la liste d’attente
Pro Populaire 24 € par utilisateur / mois, facturé à l’année. Rejoindre la liste d’attente
Cabinet Devis sur mesure, à partir de 5 sièges. Parler à l’équipe
Portefeuille
Clients et contrats Fiches, contrats et pièces jointes. Les sinistres se suivent en tickets. 200 fiches Illimité Illimité
Stockage des pièces Contrats, CNI, RIB, courriers : tout reste attaché à la fiche. 1 Go Illimité Illimité
Champs et vues sur mesure Ajoutez vos colonnes, réorganisez les tables.
Historique et export Chaque modification est tracée. Export CSV de vos fiches et de vos réclamations.
Import de votre portefeuille Vos colonnes sont reconnues, les doublons signalés, et l’import s’annule d’un geste s’il ne vous va pas.
Contrats versionnés dans le temps Chaque avenant est une version datée : on sait ce qui était couvert le jour du sinistre.
Carnet des compagnies Conventions, guichets et interlocuteurs par compagnie : à qui écrire, pour quel produit.
Liens entre fiches Un contrat, un conjoint, une entreprise et son dirigeant : les fiches se tiennent entre elles.
Vues sauvegardées et listes Vos filtres deviennent des files de travail : « mes 34 contrats à échéance sous 90 jours ».
Tarification santé
Comparateur multi-compagnies Une saisie, toutes les offres classées.
Compagnies connectées Tarifs APIVIA, NEOLIANE, FMA et MME, via notre partenaire de tarification. — Toutes Toutes
Devoir de conseil horodaté Fiche DDA générée et archivée 5 ans. Le réglementaire n’est jamais fermé.
Devis suivis Chaque devis porte son état dans le pipeline, de l’envoi à la signature.
Vente et suivi
Aujourd’hui, la file du matin Relances dues, tickets à traiter, devis sans réponse : ce qui vous attend, sur un écran.
Tickets et demandes clients Attestation, résiliation, pièce manquante : chaque demande a son fil, son état et son responsable.
Pipeline et opportunités Vos affaires par étape, du premier contact à la signature, avec le montant en jeu.
To-do, notes et mentions Assignez une tâche, mentionnez un collègue : il est prévenu, et la fiche garde la trace.
Tableaux de bord du cabinet Production, portefeuille, échéances : les chiffres du cabinet, à jour, tableau par tableau.
Leads entrants par API Votre site ou un comparateur crée la fiche et le ticket par API, sans ressaisie.
Communication
Boîte mail connectée Microsoft 365 ou IMAP : vos fils arrivent dans le CRM et repartent depuis la fiche. Gmail à venir.
Boîte partagée du cabinet contact@, sinistres@ : toute l’équipe voit le même fil, et qui a répondu quoi.
Gabarits d’email et de document Vos modèles, avec les champs du client déjà remplis.
Séquences de relance Plusieurs messages espacés, qui s’arrêtent d’eux-mêmes dès que le client répond.
Agenda et rendez-vous Rendez-vous et rappels à côté du dossier, pas dans un autre onglet.
Assistant et automatisations
Assistant dans chaque écran Il lit votre espace, prépare le geste, et attend votre validation avant tout envoi.
Brouillons de relance Rédigés au ton du cabinet, jamais envoyés seuls. 20 /mois Illimité Illimité
Automatisations actives Relance d’échéance, pièce manquante, alerte de résiliation : des modèles prêts à activer. 1 Illimité Illimité
Classement des emails entrants Chaque email est rattaché au bon client et au bon contrat, sans tri manuel.
Actions sortantes avec validation Toute action qui quitte le cabinet passe par vous.
Après-vente et conformité
Réclamations et délais réglementaires Accusé sous 10 jours, réponse sous 2 mois : les délais sont tenus, et tracés.
Conservation et purge RGPD Vous fixez les horizons ; ce qui est périmé est anonymisé, et la purge est journalisée.
Équipe et sécurité
Sièges Un siège par personne. Cabinet : tarif dégressif dès 5 sièges. 1 Illimité 5 et plus
Rôles et droits par verticale Santé, prévoyance, IARD : chacun ne voit que ses dossiers.
Hébergement en France Vos données sont hébergées à Paris, sur l’infrastructure de Google Cloud.
Portefeuilles par membre Chaque membre peut ne voir que son propre portefeuille.
Accompagnement Reprise du portefeuille et paramétrage des verticales à votre place. Documentation Email sous 24 h Interlocuteur dédié
Tarifs hors taxes. Le passage d’un forfait à l’autre se fait à tout moment, au prorata.

Questions fréquentes

Une autre question ? Écrivez-nous : contact@assurbase.com

Vos données d’assurés, en sécurité.

Hébergement en France, conformité RGPD et DDA documentée, export de vos données à tout moment.

RGPD conforme
France hébergement
ISO 27001 infrastructure