Le CRM agentiquedes courtiers en assurance.

De la tarification à la souscription, du sinistre à la conformité, Assurbase gère l’ensemble du cabinet et traite les tâches répétitives par IA.

L'assistant traite vos Relances , votre Tarification et vos Tickets
Rejoindre la liste d’attente Voir la plateforme
Offre de pré-lancement : l’intégration de votre CRM offerte, valeur 1 500 €
Assistant contexte cabinet
Prépare la relance du devis santé Petit
Lecture du dossier Petit…
Devis santé · envoyé le 12/08
Ton des 40 derniers emails
Tâche créée pour Julie
Brouillon prêt : je relance Mme Petit sur les 6 200 € /an, en rappelant le reste à charge.
Envoyer Modifier 41 s
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Cabinet Delmas
⌘K Actions rapides
Aujourd'hui Tableau de bord Emails Portefeuille Clients 192 Contrats312 Devis46 Tickets6 Sinistres3 Automatisation Workflows 5 Séquences4 Vues épinglées Échéances J-90 34 Devis sans réponse 7 Pro > 3 000 € 21
CD
Claire Delmas Offre Cabinet · 3 sièges
Cabinet Delmas Clients Table Kanban CD JM Partager
Clients 192 fiches · 12 sélectionnées Filtrer Colonnes Nouveau client
Tous Particuliers Professionnels Prospects Échéance Grouper Rechercher…
Client Type Ville Primes Échéance Activité Statut
MRMarc Roussel Particulier Bordeaux 3 503 € 15/08 Sinistre déclaré Sinistre
BPBoulangerie Petit Pro Mérignac 2 150 € 01/09 Devis envoyé Devis envoyé
SVSARL Vergne Pro Pessac 2 900 € 05/09 Kbis demandé Avenant
NKNadia Katz Pro Talence – 12/09 Fiche créée Nouveau
IBInès Berthier Particulier Bègles 390 € 02/01 Pièces reçues Actif
GLGarage Lopes Pro Cenon – – Appel entrant À qualifier
CFCabinet Ferro Pro Bordeaux 3 450 € 01/10 Relance J-60 Devis envoyé
FTLe Fort Tonic Pro Bruges 5 750 € 18/09 RDV mardi 10h Négociation
TDThomas Durand Particulier Lormont 1 820 € 04/11 Relevé demandé Actif
SPSophie Petit Particulier Eysines 1 236 € 01/12 Email reçu Actif
AKAtelier Katz Pro Le Bouscat 4 180 € 31/10 Avenant signé Actif
JLJulien Lambert Particulier Gradignan 842 € 15/11 Devis comparé Devis envoyé
3 échéances sous 30 jours · relances préparées, à valider 1 – 12 sur 192

Un cabinet de courtage n’a longtemps eu que de mauvaises options : le progiciel historique, lourd et cher ; le CRM généraliste, qui ignore contrats, échéances et commissions ; ou le tableur, qui finit toujours par oublier un renouvellement.

Assurbase existe pour ça.

Plateforme

Le système qui ne dort jamais. Il relance vos devis, surveille les échéances et prépare les réponses, même pendant vos rendez-vous.

Relancer et encaisser Relancer et encaisser
Tarifer et signer Tarifer et signer
Traiter les demandes Traiter les demandes
Suivre les tickets Suivre les tickets
Piloter le cabinet Piloter le cabinet

Les relances partent à l’heure, chaque matin. L’assistant surveille vos devis et vos échéances, puis rédige les brouillons. Rien ne part sans votre validation.

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Espace de travail Aujourd’hui Tableau de bord Clients
Devis Tarificateur
To-do Tickets Emails Agenda Automatisations
Séquences Workflows
Assureurs
CD
Claire DelmasCabinet Delmas & Fils
Cabinet DelmasTo-doTo-doDemander
Filtre2 faites sur 6 · semaine du 17 août
Ajouter une relance : tapez @ pour lier un client, ! pour l’échéance…
En retard1
Envoyer l’attestation RC Pro signéeEmail·SARL Vergne
Hier
Aujourd’hui2
Relancer le devis santé collectiveTéléphone·Boulangerie Petit
Aujourd’hui
Brouillon de l’assistant rédigé à 08:30 · au ton du cabinet À : contact@boulangerie-petit.fr
Bonjour Madame Petit, je reviens vers vous au sujet de notre proposition santé collective du 12 août, soit 6 200 € par an pour vos 8 salariés…
Envoyer Modifier devis-sante-collective-petit.pdf
Relance envoyée à contact@boulangerie-petit.fr · 08:31tâche terminée
Confirmer le RDV multirisque de lundiSMS·Nadia Katz
14:30 · Aujourd’hui
À venir1
Demander les pièces du sinistre bris de glaceEmail·Marc Roussel
Demain

Une seule saisie pour interroger vos extranets. Les offres s’affichent côte à côte et le devis part en marque blanche, prêt à faire signer.

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Cabinet DelmasTarificateurRetour aux critèresDemander
Tarifer un contrat Critères2Comparaison3Devis
Récapitulatif Marc Roussel · 46 ansSanté2 adultes · 1 enfantTNS / indépendant33000 BordeauxEffet au 01/10/2026
Compagnies interrogées ANFP 4 extranets en direct · réponses en 12 s
Recommandé APIVIA Vitamin’ 3 · Niveau 2
148,60€/mois
Madelin · hospi 250 % · dentaire 300 %
Hospitalisation★★★★☆
Optique★★★☆☆
Dentaire★★★★☆
Soins courants★★★☆☆
Retenir
NEOLIANE Santé Access 300
141,20€/mois
Prix le plus bas · hospi 200 %
Hospitalisation★★★★★
Optique★★★★☆
Dentaire★★★☆☆
Soins courants★★★☆☆
Comparer
FMA Confort +
156,90€/mois
Assistance incluse · délais 48 h
Hospitalisation★★★★☆
Optique★★★☆☆
Dentaire★★★☆☆
Soins courants★★★★☆
Comparer
Générer le devis APIVIA Devoir de conseil horodaté et archivé 5 ans

Les demandes clients arrivent déjà triées. Attestations, résiliations, sinistres : chaque email est catégorisé, attribué au bon gestionnaire, avec un brouillon de réponse prêt.

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Cabinet DelmasTicketsNouveau ticketDemander
Filtrecatégorisation automatique à la réception
SujetDemandeurCatégorieStatutÉchéance
#2049Attestation habitationInès Berthierines.berthier@proton.meClassement…AttestationNouveauSous 24 h
#2041Résiliation auto · préavisMarc Rousselm.roussel@orange.frRésiliationNouveauDépassé de 7 j
#2043Attestation santé · écoleSophie Petitcontact@boulangeriepetit.frGestion contratEn coursSous 24 h
#2044Prévoyance TNS · piècesInès Berthierines.berthier@proton.meSouscriptionAttente clientSous 3 j
#2045Dégât des eaux · plombierLe Fort Toniccontact@lefort-tonic.frSinistreEn coursSous 5 j
#2046Changement de RIBSARL Vergnecompta@vergne.frGestion contratRésolu—
7 tickets·1 attribué à Julie ce matin

Chaque ticket avance, étape par étape. Déclaration, pièces, expertise, indemnisation : tout le cabinet voit où en est le dossier, sans rien demander à personne.

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Cabinet DelmasTickets#2045Marquer résoluDemander
#2045 Sinistre dégât des eaux · facture du plombier SinistreEn cours FTLe Fort Tonic · reçu mar. 18/08
Déclaration18/08 · par email
Pièces20/08 · facture et photos
Expertiselun. 25/08 · 9:30 au restaurant
Indemnisation1 150 € estimés · franchise 90 €
FTLe Fort Toniccontact@lefort-tonic.fr18/08 · 08:52
Bonjour, le plombier est passé ce matin : fuite réparée sous l’évier de la cuisine. Je vous joins sa facture (1 240 €) et les photos du placard abîmé.
CDClaire DelmasCabinetclaire@cabinet-delmas.fr18/08 · 09:40
Bien reçu, merci. Je transmets à FMA avec les photos, et je vous confirme la date de passage de l’expert dès qu’elle est fixée.
FFMA AssurancesCompagniesinistres@fma-assurances.fr20/08 · 16:10
Expert mandaté : passage lundi 25/08 à 9h30. Prise en charge estimée à 1 150 €, franchise de 90 € déduite.
Répondre Note interne Proposé par l’assistant À : contact@lefort-tonic.fr
Bonjour, l’expert de FMA passe lundi 25 août à 9h30 au restaurant. Merci de laisser le placard en l’état jusque-là, il doit le voir.

Votre production en un coup d’œil. Primes, transformation, commissions : vous suivez l’activité par compagnie, par branche et par gestionnaire.

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Ce moisTrimestreAnnéevs juilletMis à jour il y a 3 min
Primes encaissées42 300 €+12 %vs juillet
Nouveaux contrats14+3vs juillet
Transformation devis38 %+5 ptsvs juillet
Commissions estimées6 850 €+9 %vs juillet
Production · primes encaissées2026 · en k€
31 k€jan
36 k€fév
28 k€mar
39 k€avr
44 k€mai
38 k€juin
47 k€juil
42 300 € · 14 contratsaoût 2026 · +12 % vs juillet42 k€août
Portefeuille par brancheprimes / an
486 K€de primes / an
Santé38 %
Auto22 %
RC Pro18 %
Habitation12 %
Prévoyance10 %
Pipeline devisOuvrir
À qualifier2 devis5 900 €
Devis envoyé2 devis9 650 €
En négociation2 devis8 650 €
Signé ce mois2 devis5 750 €
29 950 € de primes potentielles au total
À surveiller
Sinistres ouverts3
Relances en retard1
Tickets à traiter4
Échéances sous 30 jours5
Gestion

La gestion suit,
sans y passer vos soirées.

Avenants, pièces, conformité : chaque acte laisse une trace datée, sans ressaisie.

Gestion administrative. Avenants, résiliations, pièces à réclamer : chaque acte laisse une trace datée dans la fiche du client, avec son auteur.
Contrats · Nathalie Roussel
ContratCompagnieStatutÉchéance
Santé individuelleSL-2025-3381 Alptis En cours 01/12
SurcomplémentaireSC-2025-0788 APIVIA Avenant 15/09
Santé du conjointSL-2023-4407 Solimut En cours 31/03
Prévoyance TNSPV-2025-1180 Swiss Life Pièce manquante 01/10
Conformité tenue au jour. DDA, devoir de conseil, mandat, ORIAS : les pièces obligatoires sont réclamées, horodatées et archivées.
Dossier de conformité
Fiche d’information DDA remise 12/08
Devoir de conseil signé 12/08
Mandat de courtage 02/07
Attestation ORIAS transmise 02/07
Justificatif de domicile relancé hier
Renouvellement annuel du mandat juillet 2027
Automatisation

Les relances partent
sans que vous y pensiez.

Échéance, pièce manquante, devis sans réponse : le cabinet enchaîne seul. Rien ne part sans votre accord.

Séquences de renouvellement. Vous décrivez le rythme une fois, chaque contrat le suit à sa date.
Démarrer à l'inscription
Étape 1 · Email automatique
ObjetVotre contrat arrive à échéance
Objet neutre : aucune mention de santé
Bonjour client.nom, votre contrat arrive à échéance le contrat.echeance_le. gestionnaire.prenom reste votre interlocuteur au cabinet.
Attendre 4 jours ouvrés
Étape 2 · Email automatique
ObjetRe: Votre contrat arrive à échéancemême fil
Souhaitez-vous un point rapide cette semaine pour comparer les garanties ?
Attendre 5 jours ouvrés
Étape 3 · Tâche pour le gestionnaire
Appeler le client Assignée au gestionnaire · sous 1 jour · apparaît dans Relances
Un workflow lisible, pas un tableur de règles. Vous voyez d’un coup d’œil ce qui se déclenche, ce qui part, et ce qui attend votre accord.
Déclenché Validation requise Chaque matin Oui
Déclencheur Échéance dans 90 jours 34 contrats santé aujourd’hui
ConditionLecture Aucun devis en cours ? Lu sur la fiche client
ActionSortante Inscrire dans la séquence Renouvellement santé J-90
ActionÉcriture Notifier Claire Sur la fiche, avec le motif
Sur mesure

Vos données d'assuré,
vos champs à vous.

Régime TNS, loi Madelin, ORIAS de l'apporteur : vos champs suivent partout : colonnes, filtres, modèles d'emails.

Réglages Champs · Client Nouveau champ
ChampTypeRempliVues
Nom du client Texte 100 %
Email Email 94 %
Régime Cabinet Liste · 4 choix 88 %
Loi Madelin Cabinet Case à cocher 61 %
Apporteur Cabinet Lien · Apporteur 43 %
Primes annuelles Montant 100 %
N° ORIAS de l'apporteur Choisir un type –
Type de champ…
Texte
Nombre
Montant
Date
Le champ apparaît aussitôt dans les fiches, les colonnes, les filtres et les modèles d'emails.
En équipe

Seul aujourd’hui,
à six demain.

Vous démarrez seul ? Tout est déjà là. Vous recrutez ? Chacun arrive avec ses droits, sans rien remettre à plat.

Édition en temps réel. On voit le curseur des collègues, les cellules changent sous vos yeux. Plus de fichier « version finale 3 ».
3 personnes sur ce dossier Marc modifie l'étape... CDJMMB
ClientÉtapeGestionnaire
Boulangerie Petit Devis envoyé Julie
SARL Vergne AvenantMarc Marc
Nadia Katz RDV fixé Claire
Garage Lopes À qualifier Julie
Atelier Bois & Cie Signé ClaireCDMB
Droits par verticale. Un gestionnaire santé ne voit pas les dossiers auto. Réglé par rôle, en une case.
Verticale Lire Écrire Suppr.
Santé & prévoyance
Auto & flotte
Facturation
Reprise de dossier immédiate. Un arrêt maladie, un départ : l'historique reste dans la fiche, personne ne repart de zéro.
JM Julie a envoyé le devis santé 12/08
Relance préparée par l'assistant 22/08
CD Claire a repris le dossier à l'instant
Un fil par dossier. La discussion vit dans la fiche du client, pas dans une boîte mail.
JM Tapez @Julie et elle est notifiée, dossier ouvert.
Pièces et emails du client restent à côté du fil.
Une tâche se crée depuis un message, avec échéance.
CD MB JL 6 personnes, chacune avec ses droits
Rejoindre la liste d’attente
SARL Vergne · RC Pro CD JM MB
CD
Claire · 09:14 Le Kbis manque pour l'avenant. @Julie tu peux relancer avant vendredi ?
JM
Julie · 09:31 C'est parti, relance envoyée. Je note le rappel pour lundi. Tâche créée · échéance lundi
Mentionner
JM Julie Martin Gestionnaire ↵
JL Julien Lafitte Courtier
MB Le mandat est signé, @ju
Tarifs

Un tarif de cabinet,
pas de grand compte.

Par utilisateur, sans installation ni frais d’entrée. Vous partez quand vous voulez, avec vos données.

Mensuel Annuel −17 %
Découverte
0 € Un poste, sans carte bancaire.
Pour essayer sur votre vrai portefeuille.
Jusqu’à 200 clients Tickets depuis les emails 1 automatisation active Import de votre portefeuille To-do, notes et tickets
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Le plus choisi Pro
24 € −17 % Par utilisateur / mois, facturé à l’année.
Tout le produit, sans option à cocher.
Portefeuille illimité Tarificateur multi-compagnies Assistant dans chaque écran Boîte mail, séquences et gabarits Pipeline, tableaux de bord et réclamations
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Cabinet
Sur devis À partir de 5 sièges. Tarif dégressif.
Pour les cabinets et les réseaux.
Rôles et droits par verticale Interlocuteur dédié Migration et accompagnement Boîte partagée du cabinet Tarif dégressif dès 5 sièges
Parler à l’équipe
Sans engagement · résiliable en un clic · données exportables à tout moment. Comparer les forfaits en détail

Vos données d’assurés, en sécurité.

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